- Chaque échéance suivie, de l’arrêté des comptes à l’approbation.
- Chaque dossier attribué à son équipe : chacun sait ce qui lui revient.
- Tâches, mémo et historique partagés : une gestion d’équipe complète.
Le portefeuille, fonction par fonction.
8 fonctions. Chacune existe dans le logiciel aujourd’hui.
- Liste des mandatsTout le portefeuille sur une page, chaque mandat avec son échéance la plus proche.
- Filtres et recherchePar collaborateur, par état, par nom ou par SIREN.
- Exercices et campagnesChaque exercice du mandat, et la campagne de l’année pour tout le cabinet.
- Types de missionLégale, contractuelle ou ponctuelle : transformation d’une SARL en SAS, augmentation de capital par compensation de créances.
- IntervenantsLes contacts de chaque client, à emporter en fiche .vcf.
- Logo du clientRepris dans la liste des mandats et dans son espace.
- MémoUne note libre par mandat, que toute l’équipe lit.
- Historique completCe qui s’écrit, se fait ou se consulte, par mandat, par cabinet et par collaborateur.
Le portefeuille, tel qu’il est ce matin.
Chaque mandat sur une ligne : son état, sa prochaine échéance, l’exercice en cours, l’équipe et le signataire. Filtrez par collaborateur ou par état, cherchez un client, dépliez ses exercices. Cette liste est celle du logiciel, et elle répond.
La recherche porte sur tous les clients : les filtres sont suspendus.
À facturer 16 400 €
À encaisser 15 780 €
En retard 3 960 €
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ATELIERS DU VERNEY ALTISSIMA 4 800 €6 240 € 3J-15 Émission de notre rapport lun 23 nov. 20262026-06-30 AM
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COOPÉRATIVE DU GRAND COLON 3 960 € 4J-17 Émission de notre rapport mer 25 nov. 20262026-06-30 LD
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ASSOCIATION LES ANDROSACES 2 100 € 2J-4 Émission de notre rapport jeu 12 nov. 20262026-06-30 LD
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ÉDITIONS DU CHAMOIS BLEU Prospect2026-06-30 AM
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HOLDING ALTISSIMA ALTISSIMA 9 500 €4 200 € 3J-22 Émission de notre rapport lun 30 nov. 20262026-06-30 AM
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SCI DU PRÉ DES ORCHIS 1 380 € 1J-47 Clôture du dossier ven 25 déc. 20262026-06-30 AM
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FONDATION ROCHE-VIVE 52025-06-30 LD
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MAISON DU GUIDE VALBRAY ALTISSIMA 840 € 22025-06-30 AM
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Démonstration en visioconférence, sur un cabinet fictif. Réponse sous deux jours ouvrés.