Espace client
Un espace pour chacun de vos clients.
Vos clients déposent leurs documents, suivent la mission et vous écrivent. Vous gardez la main sur tout ce qu’ils voient.
- Ce qu’il fait. Déposer une pièce, relire un projet prérempli, suivre les rendez-vous et l’avancement de la mission, vous écrire avec des pièces jointes.
- Ce que vous décidez. Les rubriques ouvertes, client par client ; chaque dépôt confirmé ou refusé avec un motif ; l’analyse que vous choisissez de partager.
- Ce que vous voyez. Sa première et sa dernière visite, le temps passé dans chaque rubrique, et l’espace tel qu’il le verra, avant même de l’inviter.
Rien à installer de son côté : un navigateur suffit, sur ordinateur comme sur téléphone. L’invitation est un lien à usage unique, valable 7 jours, que vous lui transmettez.
L’espace client, fonction par fonction.
14 fonctions. Chacune existe dans le logiciel aujourd’hui.
- InvitationUn lien à usage unique, valable 7 jours, que vous transmettez au client.
- Documents attendusCe qu’il doit fournir, avec l’état de chaque pièce.
- Dépôt libreTout autre document, rangé et nommé automatiquement.
- Projets préremplisLa liste des conventions réglementées, la lettre d’affirmation : à relire plutôt qu’à écrire.
- Confirmer ou refuserChaque dépôt validé par le cabinet, ou refusé avec un motif que le client lit.
- SuiviLes rendez-vous, l’avancement de la mission et ses dépôts.
- Analyse partagéeLes états financiers et, si vous l’ouvrez, le contrôle du FEC.
- Pièces comptables et juridiquesÀ consulter et à télécharger.
- MessagesAvec pièces jointes, jusqu’à 20 Mo.
- Rubriques au choixSept rubriques, ouvertes ou fermées client par client.
- ActivitéPremière et dernière visite, temps passé par rubrique.
- AperçuL’espace tel que le client le verra, avant de l’inviter.
- À ses couleursLe logo et la charte graphique de l’entreprise, en clair comme en sombre.
- Rien à installerDans le navigateur, sur ordinateur comme sur téléphone.
Voir Alpboard sur vos propres mandats.
Démonstration en visioconférence, sur un cabinet fictif. Réponse sous deux jours ouvrés.